淘天（淘寶+天貓）美妝的格局，仍在劇烈變動(dòng)。
雙十一開(kāi)賣(mài)前夕，《化妝品觀察》聯(lián)合魔鏡市場(chǎng)情報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)淘天美妝今年前三季度品牌數(shù)據(jù)進(jìn)行了剖析。
類(lèi)目大盤(pán)方面，2024年1-9月，淘天美妝類(lèi)目下，美容護(hù)膚/美體/精油GMV 991.32億；彩妝/香水/美妝工具GMV 406.26億元；美發(fā)護(hù)發(fā)/假發(fā)GMV 200.57億元；美容美體儀器GMV 113.35億元。
TOP20品牌方面，國(guó)貨品牌增速更為強(qiáng)勁，外資品牌則普遍下滑或微增。
如護(hù)膚類(lèi)目的珀萊雅、可復(fù)美、儒意，彩妝類(lèi)目的毛戈平、花知曉，洗護(hù)發(fā)類(lèi)目的維特絲、儒意、off&relax，都是高雙位數(shù)或三位數(shù)同比增長(zhǎng)。
但外資美妝中的扛鼎品牌歐萊雅、蘭蔻、雅詩(shī)蘭黛、資生堂、SK-II等，均面臨不同程度的下滑。不過(guò)，其中也有嬌韻詩(shī)、蜜絲婷一類(lèi)品牌，增速仍然強(qiáng)勁。
護(hù)膚類(lèi)目TOP1易主：歐萊雅變珀萊雅。
珀萊雅在去年雙十一和今年618拿下淘天護(hù)膚TOP1后，今年1-9月也位居類(lèi)目TOP1，并斷層領(lǐng)先第二名歐萊雅，有望拿下2024年淘天護(hù)膚年度TOP1。
除此之外，珀萊雅集團(tuán)旗下彩棠、off&relax，也均躋身彩妝、洗護(hù)發(fā)類(lèi)目TOP20：彩棠店鋪GMV位居國(guó)貨彩妝TOP1；off&relax品牌同比增速超60%。
各類(lèi)目具體情況分析如下：
品牌維度：
TOP20品牌只有7席屬于國(guó)貨品牌，且主要集中在10-20名之間。TOP10僅有珀萊雅、薇諾娜兩個(gè)國(guó)貨品牌。
已經(jīng)達(dá)到10億級(jí)GMV的品牌有13個(gè)，11個(gè)是外資品牌；20億級(jí)以上的品牌有3個(gè)，2個(gè)是外資品牌。
珀萊雅穩(wěn)坐淘天美容護(hù)膚/美體/精油TOP1位置，且與第二名歐萊雅銷(xiāo)售額拉開(kāi)7億差距。國(guó)貨TOP3品牌依次是珀萊雅、薇諾娜、自然堂。
TOP20品牌里，正增長(zhǎng)的品牌有12個(gè)，雙位數(shù)增長(zhǎng)的只剩下7個(gè)。其中，儒意增速最高，超150%；TOP1品牌珀萊雅增速緊隨其后，超52%；可復(fù)美增速超42%；外資品牌中，嬌韻詩(shī)增速領(lǐng)跑，達(dá)39.91%。
高奢品牌中，海藍(lán)之謎、赫蓮娜還在正增長(zhǎng)。其中，海藍(lán)之謎增長(zhǎng)超14%。第二梯隊(duì)的蘭蔻、雅詩(shī)蘭黛、SK-II、資生堂均有10%左右的下滑，與它們所屬集團(tuán)披露的業(yè)績(jī)情況高度呼應(yīng)；嬌韻詩(shī)、修麗可、科顏氏、whoo后還保持正增長(zhǎng)。
店鋪維度：
超10億GMV店鋪有9個(gè)，其中3個(gè)是天貓官方店鋪，4個(gè)是外資品牌官方店鋪，2個(gè)是國(guó)貨品牌官方店鋪。
12個(gè)店鋪保持正增長(zhǎng)。其中，雙位數(shù)增長(zhǎng)的店鋪有7個(gè)，增速最高的店鋪是天貓國(guó)際自營(yíng)妙顏社，增速超80%；其次是珀萊雅官方旗艦店，增速達(dá)67.46%，高于其品牌增速。可復(fù)美、嬌韻詩(shī)官方旗艦店也保持了超36%以上的增速。
珀萊雅、嬌韻詩(shī)、可復(fù)美這3個(gè)品牌，品牌和店鋪均保持了較高增速，且增速差距不大，可以看出他們?cè)谧誀I(yíng)和分銷(xiāo)方面的水準(zhǔn)均較高。
TOP20店鋪同樣有7席國(guó)貨。至本、溪木源官旗躋身TOP20，儒意、百雀羚店鋪未出現(xiàn)在TOP20。
彩妝/香水/美妝工具
品牌維度：
彩妝/香水/美妝工具類(lèi)目TOP20品牌，外資也占據(jù)主導(dǎo)，達(dá)12個(gè)，TOP10品牌也僅有卡姿蘭、毛戈平兩個(gè)國(guó)貨，與美容護(hù)膚/美體/精油類(lèi)目呈現(xiàn)的概況較為一致。
12個(gè)外資彩妝品牌，50%處于同比下滑狀態(tài)。3CE、阿瑪尼、魅可、Tom Ford都是雙位數(shù)下滑。
國(guó)貨彩妝TOP3品牌依次是卡姿蘭、毛戈平、彩棠，且均在正增長(zhǎng)。在新銳彩妝倒閉潮背景下，花西子、花知曉、橘朵、爾木萄、into you這幾大品牌仍穩(wěn)定在牌桌上。
YSL是唯一一個(gè)GMV突破10億級(jí)的品牌。YSL目前在抖音上的GMV也位居TOP3，屬于多平臺(tái)實(shí)力均較強(qiáng)勁的品牌。
TOP20僅5個(gè)品牌還保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，3個(gè)是國(guó)貨。蜜絲婷增速超54%；花知曉超44%；毛戈平超35.81%；肌膚之鑰超21%；卡姿蘭超11%。其中，毛戈平、肌膚之鑰、卡姿蘭都是抖音第三季度TOP20品牌；花知曉目前在小紅書(shū)也屬于彩妝GMV TOP20內(nèi)品牌。
店鋪維度：
無(wú)一店鋪GMV超過(guò)10億級(jí)。TOP20里面，非品牌官旗占據(jù)5席，外資品牌9席，國(guó)貨品牌官旗6席。
國(guó)貨官旗店鋪TOP3依次是彩棠、卡姿蘭、花西子，僅有彩棠官旗微增3%。
C店“程十安的店”躋身店鋪GMV TOP7，并保持了7%的同比增速。該店鋪經(jīng)營(yíng)者上海芳漪電子商務(wù)有限公司，實(shí)際控股公司為上?？N嘉科技有限公司。目前，程十安與縉嘉還處于法律糾紛狀態(tài)，去年5月，程十安小紅書(shū)停更。
與品牌維度普遍增長(zhǎng)乏力狀態(tài)不同，店鋪維度保持雙位數(shù)增長(zhǎng)的數(shù)量更多，達(dá)9個(gè)。除3家非品牌官方店鋪外，毛戈平、迪奧、NARS、雅詩(shī)蘭黛、花知曉、蜜絲婷都是雙位數(shù)增長(zhǎng)。
蜜絲婷、花知曉、毛戈平這3個(gè)品牌，品牌和店鋪均保持了較高增速，且增速差距不大，可以看出他們?cè)谧誀I(yíng)和分銷(xiāo)方面的水準(zhǔn)均較高。
美發(fā)護(hù)發(fā)/假發(fā)
品牌維度：
GMV超10億元的品牌有卡詩(shī)、歐萊雅2個(gè)，均為歐萊雅集團(tuán)旗下品牌。不過(guò)，目前這兩大品牌均為同比負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。
TOP10品牌里面，歐萊雅、寶潔、漢高系品牌占據(jù)6席，國(guó)貨占據(jù)4席。其中，維特絲是國(guó)貨里面GMV最高、TOP20品牌里同比增速最高（超158%）的品牌；spes、同仁堂位居國(guó)貨第二、第三，但均同比雙位數(shù)下滑。
寶潔系潘婷、海飛絲均保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，歐萊雅系、漢高系品牌均有不同程度下滑或持平狀態(tài)。
躋身美容護(hù)膚/美體/精油TOP17且增速超150%的儒意，在美發(fā)護(hù)發(fā)/假發(fā)賽道也躋身TOP17，且增速超40%。該品牌在天貓旗艦店的粉絲為227萬(wàn)，月銷(xiāo)量10萬(wàn)+產(chǎn)品超30款，從店鋪經(jīng)營(yíng)風(fēng)格來(lái)看，類(lèi)似于“白牌”打法。
珀萊雅公司旗下off&relax GMV破億元，并且保持了超66%高增速。據(jù)珀萊雅財(cái)報(bào)，該品牌2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)71.2%至2.15億元；2024年上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)41.91%至1.38億元。按照天貓主渠道前三季度表現(xiàn)來(lái)看，該品牌仍有望保持高增長(zhǎng)水平。
店鋪維度：
TOP20里，國(guó)際品牌官方旗艦店占據(jù)9席，非品牌官方旗艦店占據(jù)4席，國(guó)貨品牌官方旗艦店占7席。其中維特絲拓佳專(zhuān)賣(mài)店領(lǐng)銜所有國(guó)貨店鋪，增速高達(dá)3000%以上。
外資洗護(hù)品牌官方旗艦仍同比增長(zhǎng)的，僅有潘婷、馥綠德雅；卡詩(shī)、歐萊雅、施華蔻、寶潔、沙宣、HAIRRECIPE的官方旗艦店均在雙位數(shù)下滑。
國(guó)貨品牌官方旗艦店，維特絲、韓方五谷、天空樹(shù)還在正增長(zhǎng)，其中天空樹(shù)為假發(fā)品牌；spes、滋源、murrayle沫芮同比下滑。
在天貓超市，美發(fā)護(hù)發(fā)產(chǎn)品的同比增速依然非?？捎^，高達(dá)80%以上，比護(hù)膚、彩妝類(lèi)目在天貓超市的增速都要高。
美容美體儀器
品牌維度：
區(qū)別于護(hù)膚、彩妝、美發(fā)護(hù)發(fā)類(lèi)目TOP20主要席位被外資占據(jù)，美容美體儀器類(lèi)目是國(guó)貨品牌的主戰(zhàn)場(chǎng)，這一特質(zhì)與抖音平臺(tái)也高度一致。
唯一一個(gè)GMV超10億的品牌usmile，也是國(guó)貨，該品牌聚焦于電動(dòng)牙刷產(chǎn)品。
極萌位列TOP3，但同比增速呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。在抖音上，極萌是TOP1美容儀品牌。
TOP20品牌，僅有6個(gè)品牌還在正增長(zhǎng)，其中主要側(cè)重于個(gè)護(hù)/美容儀的品牌，基本都在雙位數(shù)下滑。從中可以窺見(jiàn)，美容儀市場(chǎng)一定程度縮水。
店鋪維度：
與以上3個(gè)類(lèi)目不同，美容美體儀器類(lèi)目，品牌官方旗艦店銷(xiāo)售更占優(yōu)勢(shì)，非品牌官方店均不在TOP10內(nèi)。
與品牌維度數(shù)據(jù)一樣，側(cè)重于個(gè)護(hù)美容儀器的品牌官方店鋪，也均呈現(xiàn)了同比雙位數(shù)下滑的趨勢(shì)。
